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Ils arrivent enfin sur la plage, au bord de la mer.

- Te voilà arrivée, dit la licorne. Et maintenant, que veux-tu faire ?

- Je suis une sirène, la fée de la forêt m’a transformée en petite fille mais je veux retrouver mes sœurs.

La licorne dit :
- Moi je connais quelqu’un qui peut t’aider à redevenir sirène. C’est la fée de la mer et elle habite dans un coquillage géant. Pour qu’elle vienne il faut faire de la musique.

Alors tous ensemble, ils jouent un air pour appeler la fée de la mer.