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Il fait nuit.
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Le soleil se lève sur la ville.
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La ville mécanique se réveille.
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La grue.
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La moissonneuse-batteuse en action.
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A droite, la fontaine de flûtes.
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Sur un toit, le piège à oiseaux s'active.
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La machine à laver et l'étendage automatique.
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Le camion poubelle charge les poubelles automatiquement.
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Cerise dort encore dans son berceau mécanique.
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Tout-à-coup, le réveil fou se met à sonner.
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Cerise se lève et déjeune avec l'aide du robot.
Car les parents de Cerise ont été remplacés par ce dernier.
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Le temps passe...
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Cerise commence à s'ennuyer.
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Cerise décide de monter au grenier.
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Il y a là tous ses souvenirs.
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Dans un coffre de diamants, Cerise découvre un cerf-volant.
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Le cerf-volant s'envole et ...
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entraîne Cerise dehors, dans la ville, ..
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jusqu'à l'entrée d'une fête foraine.
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Cerise découvre les attractions: ici, le saut à l'élastique.
Le cerf-volant entraîne Cerise avec lui.
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Le train de la montagne russe.
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La grande roue.
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La ménagerie et les animaux-machines
(le chameau frigidaire, la baleine à vélo, etc.)
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Les girafes.
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L'orgue de Barbarie. Cerise décide d'attacher son cerf-volant
à la barrière pour aller voir l'alambic à sucettes.
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L'alambic à sucettes.
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Les sucettes. Cerise prend une sucette.
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Mais pendant ce temps, un chat, qui court après une souris, confond la ficelle du cerf-volant avec la queue de la souris. Il tire dessus et le cerf-volant, détaché, s'envole.
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Cerise cherche alors par tous les moyens de rattraper le cerf-volant. Elle monte dans la fusée du manège mais attrape le tournis!
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Elle monte sur la trompe d'un éléphant à hélices, mais échoue. Chaque fois, elle rate le cerf-volant, puis désespérée,
retourne dans sa maison.
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Là, elle dessine son cerf-volant perdu.
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En pleurs, elle se couche avec son dessin à la main.
Elle rêvera de son cerf-volant et voyagera avec lui...
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Pendant son sommeil, le cerf-volant apparaît dans le ciel.
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Finalement, il vient se poser sur le toit de la maison de Cerise.
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